Ulisse ha 65 anni ed è un ex-imprenditore che ha visto disintegrarsi in pochi anni tutto ciò che aveva costruito con fatica, a partire dal momento in cui è precipitato nel baratro senza fondo della dipendenza da gioco d’azzardo. Una notte, però, dopo aver bruciato nelle macchinette fino all’ultimo spicciolo, si imbatte per caso nel “Magic Show”, un locale improvvisato sul cui piccolo palco si esibisce una giovane artista, l’incantevole Luna. La straordinaria poesia delle sue illusioni riaccende in Ulisse una luce che si era spenta del tutto e lo porta a richiamare al cuore una magia da tempo dimenticata.
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